| 提要 | 本文章節目次如下：
第一章緒言
第二章中央決心維護以往在藏之主權。第一節蒙藏委員會的成立；第二節中央特派貢覺仲尼為赴藏專員。
第三章中央對藏尼糾紛之處理。第一節藏尼糾紛之肇因；第二節中央對藏尼糾紛之處理辦法，一、解決辦法之擬訂，二、特派專員謝國樑入藏撫輯，三、派員入尼授勳。
第四章中央對第二次康藏糾紛（民十九年）之處理。第一節康藏糾紛之緣起，一、達結白利肇事原委，二、達賴之野心，三、英國之干涉；第二節中央對康藏糾紛之處理，一、唐柯三赴康調解失敗，二、西康建省之要求，三、西防會議之召開與決議，四、康藏糾紛之解決：（一）岡拖停戰協定，（二）青藏「和約」，（三）簽定「安置達結僧民辦法」。
第五章黃專使慕松之赴藏。第一節入藏經過；第二節中央與西藏問題談判之經過；第三節此行之成就。
第六章第九輩班禪之回藏。第一節班禪離藏的原因；第二節班禪投奔內地後與中央之接觸；第三節班禪回藏困難之所在，一、西藏對攜帶衛隊態度之先後轉變，二、攜帶衛隊交涉之經過；第四節班禪回藏問題之演變。
第七章吳委員長忠信入藏宣慰。第一節入藏原因及經過；第二節駐節拉薩時之行事，一、冊封熱振及授給噶倫勛章，二、主持十四輩達賴之坐床事宜，三、成立蒙藏委員會駐藏辦事處，四、班禪靈櫬回藏及交通問題之會商；第三節此行之成就。
第八章民國三十年後雙方關係之轉變。第一節轉變之原因；第二節由印經藏內運物質之交涉；第三節西藏擅立「外交局」，一、「外交局」之非法成立，二、「外交局」成立後之雙方關係；第四節英美在藏之陰謀活動，一、美軍官二員入藏及藏方之態度，二、英在藏之勢力，三、英對藏之陰謀：（一）售藏軍火，（二）對藏宣傳獨立，（三）其它陰謀。
第九章抗戰勝利後中央與西藏地方之關係。第一節西藏派員參加國民大會；第二節卅六年之西藏政變，一、原因及經過，二、中央之對策；第三節西藏派商業考察團赴英美，一、動機及經過，二、中央之處理；第四節中央派員主持第十輩班禪坐床典禮；第五節駐藏辦事處撤退來臺，一、經過，二、中央之處置。
第十章結論
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